格局未变
当巨头们幡然醒悟，杀进一度无暇顾及的非洲市场，曾经的霸主便迅速深陷四面楚歌之地。这就是"非洲手机之王"传音控股当下的处境。
华为发起专利诉讼，小米以超低价格"偷家"，荣耀强势进击，OPPO 拟在埃及投建工厂，国内企业发起群狼围攻；国外还有飞利浦、高通、日本电气（NEC）、日本 JVC、美国 SPT 等企业轮番掀起专利侵权大战，传音可谓腹背受敌。
在这种复杂的局面下，其销量、市占率、业绩三大指标齐齐下滑，一场巨震在所难免。
从传音的处境也可以看出，全球智能手机产业的核心技术，实际上仍由欧美日科技巨擘所掌控。芯片、操作系统乃至音频、视频编解码专利等等，都被扼住咽喉。
有业内人士曾一针见血地指出，全球智能手机产业的厮杀，就是一场赤裸裸的专利大战。
高通、诺基亚等老牌厂商仰仗"专利金矿"坐享其成，如高通每年仅靠专利授权，就足以赚取超百亿的利润。
目前能打破封锁的仅有华为，纯血鸿蒙、麒麟芯片、折叠屏都已有突破进展。不过，由于欧美以安全为由，通过技术和政策进行封杀，这些技术在海外市场暂时难有用武之地。
中国手机品牌在海外的发展可谓是风生水起，但全球手机产业的命门仍被欧美巨头钳制。这仍是一个不争的事实。
噩梦
某种程度上讲，传音当前在非洲的处境，是在重演华为手机曾经的遭遇。
"营销鬼才"竺兆江另辟蹊径创建的"非洲手机之王"，如今正陷入四面受敌之境，前有国内同侪如狼群般蚕食其市场份额，后有世界科技巨头凶猛的专利大战。
轮番绞杀之下，传音控股已有跌落迹象。根据 Canalys 发布的非洲智能手机出货量榜单，传音控股市场份额从去年一季度的 52% 跌落至今年同期的 47%，出货量萎缩 5% 至 900 万部，是 TOP5 阵营中唯一下滑的品牌。
而同期，小米出货量上升 32%，OPPO 增加 17%，荣耀暴涨 283%，老对手三星也有 7% 的增长，他们正在组团分食原本属于传音的庞大市场蛋糕，颇有重演当年华为手机"一鲸落万物生"的戏码。
销量的下滑导致了业绩的萎靡。传音控股 2024 年实现营收 687.2 亿，同比增长 10.31%；净利润 55.49 亿，增速断崖式下跌至 0.22%。今年一季度的成绩单更加惨烈，营收和净利润仅有 130 亿和 4.9 亿，同比暴跌 25.45% 和 69.87%。
率先吹响冲锋号的是小米，去年的中非企业家大会上，雷军明确表示，将加大在非洲大陆的投入，还希望在新能源汽车等领域与非洲加强合作。后续小米采取了"贴地战略 + 低价高配"的打法，通过本地化运营并培养当地"米粉文化"，迅速打开局面；
其他中国企业中，OPPO 强化本地制造，拟定埃及建厂，并将中东和非洲总部搬到阿联酋迪拜；荣耀则反常识布局高端手机，强化和当地运营商合作，实现逆袭。
非洲大本营后院起火之后，科技巨头们开始趁势断其根基。
来源：UPC 官网
欧洲统一专利法院（UPC）传来消息，华为已于今年 6 月 20 日、7 月 25 日在慕尼黑分庭、曼海姆地方分庭对传音提起两起诉讼。指控后者侵犯其关键图像滤波和编码技术专利。
这已是华为六年来第二次发难，上一次发生在 2019 年，华为称传音控股未经授权使用了其"珍珠极光 Pearl 主题壁纸"，要求其停止侵权并赔偿 2000 万元。不过，这起纠纷在次年 6 月以和解告终，具体细节并未公开。
不仅华为，国际手机专利大户们早已盯上了这头肥美的猎物。
就在华为起诉前三天，日本 NEC 和美国 SPT 已经率先开炮，先后在 UPC 德国分庭对传音发起起诉。NEC 认为传音侵犯其两项视频编解码专利，SPT 也表示传音侵犯其视频编解码专利。也就是说，传音在短短三个月内累计遭受三家巨头的联合绞杀。
这还没完，2024 年起，高通、诺基亚、飞利浦都发起了针对传音控股的专利围剿。高通曾在印度起诉传音控股侵犯其 4 项专利，声称其"一直拒绝全面获取高通公司的许可，绝大部分产品至今未获许可"，诺基亚也进行施压，要求其支付专利费用。
直到 2025 年 1 月，传音控股才和高通、诺基亚先后和解。7 月份，又与飞利浦达成 SEP 许可的和解。
就这样一边和解，一边收到法院传票，传音在无休止的专利大战中，有了即将跌落的迹象。
专利
挟专利以令天下，全球智能手机产业都绕不开一家企业——高通。
即便强如苹果，也长期受制于高通。此前，苹果每台 iPhone 的销售中都需要抽取 5% 作为专利授权费给予高通，这种费用模式被业界称为"高通税"。
自 2010 年起，苹果发起对高通的超长诉讼，" QA 大战"波及全球 6 个国家、16 个司法管辖区、50 多场专利官司。最终苹果选择花钱了事，据瑞银预测苹果支付给高通的和解费用高达 50 亿 ~60 亿美元。
此后，苹果开启了自研芯片之路，A、M 系列芯片分别搭载于手机和 PC 产品，并拿出 C1 基带芯片试图摆脱对高通的依赖。然而，鉴于高通与苹果续签了三年的合约，高通为 iPhone 供应基带芯片将延续至 2026 年。
这种"躺赚"优势让高通吃喝不愁，2024 财年，高通技术授权业务（QTL）收入依然高达 55.72 亿美元，技术许可成为高通业务体系里屹立不倒的中流砥柱，这种"高利润率的版税"和"年金般的现金流"，助其投资 AI、汽车技术的研发，且无需依赖产品销售周期。
智能手机堪称人类最高科技成果的集合体，"一部智能手机大约需要二十多万项不同的技术和专利，没有一家公司，甚至没有一个国家，能够独立于他人的技术制造出一部智能手机。"
但基于 3G/4G/5G 时代积累的海量技术专利，天下苦高通久矣。
高通曾对传音发起狙击战，有行业人士称"高通要求传音补交专利费约 10 亿美金"，不过这一数字被传音方面否认，双方后来和解，具体和解费用并未公布。
按照高通此前公布的收费标准，只支持 5G 的手机，将会收取 2.275% 的专利费用；使用高通核心专利加非核心专利，支持 3G/4G/5G 的手机，费率为 5%。而且，高通并非一次性收取，而是手机厂商每卖一部，就抽取一次费用。这对于传音这样一家年出货量超 2 亿部的公司来说，是一笔不菲的开支。
无独有偶，2021 年后，OPPO、vivo 就拉开和诺基亚长达两年多的专利大战。此后，中国法院在 OPPO 诉诺基亚案中做出全球首个费率判决，确定 5G 标准累积费率为 4.341%-5.273%，一部 200 美元的纯 5G 手机，其专利费上限为 10.55 美元。
对于传音控股来说，前有高通、飞利浦、诺基亚围堵，后有华为、日系企业发难，陷入长期的消耗战中已经无法避免。
而随着传音的手机业务由非洲延伸至东南亚、中东和拉美等地区，"高通税"极有可能再度席卷而来。届时，竺兆江的处境将更加被动。
现实
放眼全球，在智能手机芯片和操作系统两大致命环节，能够突破欧美封锁线的有且只有华为。
操作系统方面，鸿蒙系统在 2024 年第一季度就开始超过 iOS，成为中国市场第二大操作系统。不过此前鸿蒙系统还依赖安卓内核，但纯血鸿蒙上线后，用户已经突破 1000 万，这是真正意义上的一个里程碑。
芯片方面，华为 Mate60 系列携麒麟 5G 芯片回归，打破了高通对此类产品的垄断；昇腾 AI 芯片破除英伟达算力制约；产品创新方面，则是通过折叠屏重新定义智能手机的形态。
不过遗憾的是，这些创新成果只能停留在国内市场，受欧美等国制裁影响，英德澳印等国均禁止或限制华为 5G 设备，而华为许多功能尚无法在海外使用。
全球智能手机产业的根基实际上仍被欧美把持，这一点并未因为华为的崛起而发生改变。
目前，华为在全球共持有有效授权专利超过 15 万件，高通有超过 16 万项；5G 专利方面，华为领先于高通，位居世界第一。但有数据显示，高通 5G 专利授权已覆盖全球超 90% 的智能手机。
虽然 OV、小米、荣耀在海外狂飙突进，但每卖出一部手机，都有不菲的利润流向高通、诺基亚等企业的口袋，因此说"中国手机"占据全球市场，是一个显得尴尬的、打着引号的胜利。
手机这个每个人生活都离不开的产品，其实是一个相当割裂的存在。
当前，国产手机品牌也在做技术自研，小米发布了玄戒芯片，成为大陆唯一能做 3nm SOC 的厂商，也推出了首款自研基带芯片玄戒 T1。
不过因基带芯片涉及诸多专利，有猜测认为小米玄戒 O1 外挂了联发科的 BP（基带处理器）。且自研芯片并未影响和高通的合作，双方此后还签署了一项多年协议，其高端手机还会搭载骁龙 8 高端处理器。
高通 CEO 安蒙也公开表示，小米自研芯片预计不会影响其业务，高通仍然是小米的芯片战略供应商。
其他企业中，荣耀自研射频增强芯片 C1，硅碳负极电池青海湖电池；Vivo 拿出了自研影像芯片 V 系列，OPPO 也拥有马里亚纳 MariSilicon X（影像 NPU）和 MariSilicon Y（蓝牙音频 SoC），但这些并未能触及高通等企业的核心技术范畴。
相较而言，传音控股核心研发能力更加孱弱。数据上看累计获得专利 4514 件，但其中发明专利只有区区 1201 件，研发投入占比不到 4%。
这样的研发能力，在全球手机市场惨烈的厮杀中，沦为巨头围捕的猎物并非偶然，等待传音的命运，已是一片未知。
写在最后
今年 7 月，传音控股谋求赴港上市的消息不胫而走，彭 · 博社消息，其正寻求约 10 亿美元（72 亿元）的股权融资，以支撑全球扩张计划。
此次美元融资意味着，必然会有具备强大影响力的海外资本进入传音的股东名册。某种程度上讲，这并非是一个好消息。
如果说高通、华为们还只是在产业和技术层面对其进行围剿，而一旦股权层面的融合发生，海外资本将有可能会选择合适的时机，从资本和控制权维度对其进行釜底抽薪。
到那时，"非洲手机之王"将会面对一场更加不愿意看到的暴风骤雨。
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